中新集团(601512)新股发行介绍

2019-12-10 00:00:00

来源:聚源数据
中新集团(601512)新股发行介绍
   一、发行概况
  发 行 人:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
  主承销商(保荐人):中信证券股份有限公司
  发行数量:14989万股
  市 盈 率:17.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
  发行方式:本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式
  发行对象:本次发行股票的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者,以及已开立上海证券交易所股票账户且持有一定数量非限售股份的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外,有关法律、法规、规范性文件及监管机构另有规定者从其规定)
  发行价格:9.67元/股
  网上申购上限:4.4万股
  网下申购上限:10493万股
  网上申购日期:2019年12月11日
  网下申购日期:2019年12月11日
  网上缴款日期:2019年12月13日
  网下缴款日期:2019年12月13日
  
  
   二、网下发行
   (一)参与对象
   经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,481家,其对应的有效拟申购总量为3,866,550万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
   (二)网下申购
   在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
   1、网下申购时间为2019年12月11日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格9.67元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
   2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
   3、网下投资者在2019年12月11日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
   4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
   5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
   (三)网下初步配售
   发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年12月3日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2019年12月13日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。
   (四)公布初步配售结果
   2019年12月13日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
   (五)认购资金的缴付
   1、2019年12月13日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年12月13日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
   2、认购款项的计算
   每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
   3、认购款项的缴付及账户要求
   网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
   (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
   (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"服务支持—业务资料—银行账户信息表"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
   (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码"601512",若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789601512",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。
   4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2019年12月17日(T+4日)在《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
   对未在2019年12月13日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
   5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2019年12月17日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
   6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
  
   三、本次发行募集资金运用计划
   经本公司第二届董事会第三十次会议审议并经2014年第二次临时股东大会批准,本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
  项目 投资总额(万元) 募投资金(万元)
  斜塘项目(基础设施改造) 265,701.7 136,200
  
  
  
  
   四、主要财务指标
  财务指标 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
  2016 年 12 月 31 日
  流动比率 1.81 1.38 1.30 1.28
  速动比率 0.90 0.50 0.48 0.34
  资产负债率(母公司) 45.37% 45.12% 51.88% 56.05%
  资产负债率(合并) 42.30% 52.03% 55.86% 55.69%
  无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权
  和采矿权等后)占净资产的比例
  0.06% 0.07% 0.09% 0.10%
  财务指标 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
  应收账款周转率(次) 12.56 12.31 10.59 12.48
  存货周转率(次) 0.26 0.23 0.31 0.47
  息税折旧摊销前利润(万元) 166,530.39 210,110.08 192,695.74 166,889.69
  利息保障倍数 22.21 11.93 10.22 4.82
  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.07 0.93 1.77 2.14
  每股净现金流量(元/股) 1.29 -0.08 1.07 0.13
  
  
  
   五、本次发行前后的股本情况
   本次发行前,本公司总股本为1,349,000,000股,本次拟发行新股不超过149,890,000股人民币普通股(约占发行后总股本的10.00%)。本次发行股票的具体数量由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。
   本次发行应优先满足募投项目所需募集资金,如根据本次发行询价结果,若新股发行募集资金总额超过募投项目所需募集资金总额,则由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据中国证监会的相关要求及公司实际情况协商确定本次发行是否减少新股发行数量及发行新股的具体数量。
   假设本次发行以发行149,890,000股新股计算,本次发行前后的股本结构如下表所示:
  股东名称
  发行前 发行后
  股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
  有限售条件的股份
  苏州中方财团控股股份有限公司(SS)
  701,480,000 52.00 701,480,000 46.80
  新加坡-苏州园区开发财团 377,720,000 28.00 377,720,000 25.20
  港华投资有限公司 134,900,000 10.00 134,900,000 9.00
  苏州新区高新技术产业股份有
  限公司 67,450,000 5.00 67,450,000 4.50
  新工集团私人有限公司 67,450,000 5.00 67,450,000 4.50
  小计 1,349,000,000 100.00 1,349,000,000 90.00
  无限售条件的股份
  社会公众股 - - 149,890,000 10.00
  合计 1,349,000,000 100.00 1,498,890,000 100.00
  
  
  
  
   六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
   作为中新两国政府间最大合作项目之一的载体和苏州工业园区的开发主体,本公司以"筑中国梦想、建新型园区"为己任,确立了以园区开发运营为主体板块,以载体配套和绿色公用为两翼支撑板块,通过板块联动、资源集聚,实现高水平产城融合的"一体两翼"协同发展格局。本公司及控股子公司围绕园区开发运营这一主营业务,开展土地一级开发、房地产开发与经营(长租公寓、工业厂房、商业租赁)、绿色公用和多元化服务等。截至本招股意向书签署之日,发行人已处置完毕原有的住宅及商业项目资产。发行人自设立以来主营业务没有发生重大变化。